NOTRE EXPERTISE
Trois segments, une même exigence : optimiser votre situation
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est particulièrement large : trouver le bon professionnel selon sa situation peut s'avérer complexe. MedFi Solutions concentre son expertise sur trois segments, avec le même objectif : l'optimisation patrimoniale et fiscale.
Cadres supérieurs
Structuration de l'épargne, réduction de la pression fiscale et préparation de la retraite, pour transformer un revenu élevé en patrimoine durable.
Expatriés
Optimisation fiscale et civile adaptée à votre pays de résidence, valorisation de votre épargne et de votre patrimoine immobilier.
Trésorerie d'entreprise
Placement des excédents de trésorerie sur des solutions sur mesure, pour concilier performance, liquidité et fiscalité.
À propos
Jules Dumoulin, fondateur
Jules est un ancien broker en produits structurés, il a notamment évolué chez Equitim, où il a conseillé plus de 100 M€ d'encours auprès de professionnels du patrimoine. Diplômé d'un master en finance de marché et de l'AUREP, organisme de référence dans les métiers du patrimoine, il met aujourd'hui son expertise et son expérience d'investisseur à titre privé au service d'un accompagnement sur mesure, pour les particuliers comme pour les dirigeants d'entreprise.
Accompagnement externe
Delphine Laloum, advisor
Delphine a débuté sa carrière en 2002 chez ADI en tant qu'analyste financière. Elle a ensuite rejoint IXIS CIB (devenu Natixis CIB), en tant que trader pour compte propre sur obligations convertibles et dérivés actions, puis en tant que market maker sur les obligations à haut rendement européennes. En 2013, elle a intégré la société de gestion de Rothschild & Cie, où elle a créé et développé avec succès une gamme de fonds High Yield européens, avant de fonder sa structure de gestion de fortune. Elle accompagne MedFi Solutions, dans l'analyse du contexte macroéconomique et la sélection des fonds.
Présentation
Actualités
Bulletin 360° MedFi
Chaque trimestre, un tour d'horizon économique, financier, civil et fiscal pour éclairer vos décisions patrimoniales.
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MedFi Solutions – Société inscrite à l'ORIAS sous le n° 25006871, membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). SARL au capital de 1 000 € – RCS Nanterre 989 117 114 – Siège social : 7 Allée Claude Monet, 92300 Levallois-Perret.
